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ExcelのCopilotで管理業務を効率化！Microsoft 365で始める企業のAI活用
本記事では、個人向けの無料Microsoft Copilotではなく、企業が契約するMicrosoft 365の職場アカウントで利用できるCopilotを中心に紹介します。
「毎月の売上集計に時間がかかる」
「大量のデータから傾向を探すのが大変」
「関数を組むのが苦手で、Excelの作業に時間がかかる」
こうした管理業務を、日常的にExcelで行っている企業は少なくありません。そんなExcel業務に、近年注目されているのがMicrosoft 365のCopilotです。
Copilotは、単に文章を作成するためのAIではありません。Excelでは、普段使っているデータについて自然な言葉で質問したり、数式や集計方法を提案してもらったり、グラフやピボットテーブルを作成したりすることができます。
今回は、管理部門や営業部門などで活用しやすい、ExcelのCopilotによる業務効率化についてご紹介します。
Microsoftの公式情報によると、ExcelのCopilotでは、データの分析、数式の生成、グラフやピボットテーブルの作成、データの並べ替えやフィルターなど、さまざまな作業を支援できます。
例えば、次のような依頼ができます。
Excelに月別・担当者別の売上データがある場合、
「このデータから売上の傾向を分析してください」
とCopilotに依頼できます。
売上の傾向や特徴、外れ値などを確認するための分析を支援してくれます。
例えば、
「売上金額に対する粗利率を計算する列を追加してください」
と指示すると、必要な数式を提案・作成できます。
「SUMやIF、XLOOKUPなどの関数は分かるけれど、複雑な数式を組むのが苦手」という方にとっても便利です。
Microsoftの公式情報でも、Copilotによる数式の生成や、数式がどのような処理をしているのかの説明が紹介されています。
参考URL：
https://support.microsoft.com/ja-jp/excel/copilot/data-insights-with-copilot-in-excel?utm_source=chatgpt.com
例えば、お客様アンケートをExcelで管理している場合、
「このコメントを内容ごとに分類してください」
「主な不満点を3つにまとめてください」
といった依頼もできます。
大量の自由記述データを、人が一件ずつ確認して分類する作業を減らせる可能性があります。
例えば、
「担当者別の売上を比較できるグラフを作成してください」
「月別売上の推移が分かるグラフを作成してください」
といった自然な言葉で指示できます。
Excelの操作方法を細かく覚えていなくても、「何を見たいのか」を伝えることで、分析作業を始められることがポイントです。
Excelを利用する管理業務では、特に次のような場面で活用が考えられます。
| 管理業務 | Copilotへの依頼例 |
|---|---|
| 売上管理 | 「月別の売上推移を分析してください」 |
| 営業管理 | 「担当者別の売上・案件数を比較してください」 |
| 在庫管理 | 「在庫数が少ない商品を抽出してください」 |
| 顧客管理 | 「購入金額が多い顧客を分析してください」 |
| 経費管理 | 「前月より増加した費目を確認してください」 |
| アンケート集計 | 「コメントを内容別に分類してください」 |
| 予算管理 | 「予算と実績の差が大きい項目を確認してください」 |
| 月次報告 | 「このデータから月次報告用のポイントをまとめてください」 |
重要なのは、「Excelの操作をAIに任せる」ことより、「Excelで行っている定型的な確認・集計・分析をAIに支援してもらう」ことです。
これまで、
①データを集計
↓
②関数を設定
↓
③ランキングを作成
↓
④グラフを作成
↓
⑤前月との差を確認
↓
⑥報告書を作成
という流れだった業務を、
Excelにデータを整理
↓
Copilotに質問
↓
結果を確認・修正
↓
報告
という流れに変えられる可能性があります。
特にポイントなのは、AIにすべてを任せるのではなく、人が結果を確認することです。
Microsoftも、Copilotが生成した内容について確認・編集・検証することを案内しています。
Excelでは、
といった問題が起こります。Copilotを利用すると、「どう操作するか」ではなく「何を知りたいか」を言葉で伝えるところから始められます。
業務でAIを利用する場合、注意したいポイントもあります。
AIが作成した数式や分析結果が、必ず正しいとは限りません。
重要な数字については、
「AIが作った結果だから正しい」ではなく、人が確認する という運用が必要です。
Excelのデータがバラバラだったり、入力ルールが統一されていなかったりすると、分析の精度にも影響します。
AI活用の前に、「Excelのデータを整理する」ことも重要です。
顧客情報、売上情報、従業員情報など、会社の重要な情報を扱う場合は、利用しているMicrosoft 365の契約内容や組織の設定、AIのデータ取り扱いを確認する必要があります。
特に「無料のAI」と「会社で管理されたAI」は、同じように考えないことが重要です。
AIを導入すると聞くと、「新しいAIサービスを契約しなければならない」「社員全員にAI研修をしなければならない」
と考えてしまうかもしれません。
しかし、すでにMicrosoft 365を利用している企業であれば、まずは普段使っているExcelの業務からAI活用を考える方法があります。
例えば、
など、現在Excelで行っている業務を書き出してみましょう。
その中から、「時間がかかっている」「毎月同じ作業をしている」「担当者によってやり方が違う」
という業務を見つけることが、AI活用の第一歩になります。
MicrosoftのCopilotは、単なる「AIチャット」から、Word・Excel・PowerPointなどの仕事そのものを支援するAIへと進化しています。
Excelでは、
など、日常的な管理業務への活用が考えられます。
また、2026年9月14日からはExcelの「=COPILOT」関数が廃止されましたが、これはExcelでのCopilot利用そのものが終了するという意味ではありません。
今後は、ExcelのCopilotウィンドウを通じて、自然な言葉でExcelに指示する使い方が中心になっていきます。
「AIを導入する」ではなく、「今あるExcel業務のどこをAIに支援してもらえるか」
という視点から始めてみることが、業務効率化への一つの方法です。
まずは毎月時間のかかっているExcel作業を一つ選び、Copilotでどこまで効率化できるか試してみてはいかがでしょうか。
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